Transport i spedycja
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
- Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
- Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
- Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
- W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
- Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
- dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
- w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
- Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
- Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
- Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.
Firmy
- Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
- Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
- Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
- W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
- W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
- Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
- W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.
Fakturowanie
- W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
- Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
- Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
- Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
- Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
- W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
- Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
- Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
- Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
- Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
- Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
- Wartość netto w walucie właściciela.
- Kwota VAT w walucie właściciela.
- Wartość brutto w walucie właściciela.
- Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
- Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
- Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
- Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.
Płatności i windykacja
- Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
- Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
- Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
- Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
- Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
- Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
- Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
- a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
- Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
- lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
- lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
- b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
- c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
- d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).
SMS
- W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.
CRM
- Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
System informowania kierownictwa
- W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
Ogólne
- Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
- Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
- Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.
Transport i spedycja
- Zmieniono sposób wyświetlania kolumny Relacja na Liście ładunków.
- Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście zleceń, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
- Usunięto problem oznaczeń kolorystycznych przychodu w liście frachtów, który związany był z zaokrągleniami przy przeliczaniu z walut obcych na PLN.
- Ujednolicono wygląd okna konfiguracyjnego Informacje na wydruku zlecenia i relacji z innymi oknami konfiguracyjnymi.
- W szablonie wydruku relacji Atlantis zmieniono położenie informacji o sposobie fakturowania dla podwykonawcy. Informacje te zostały także powiększone i wytłuszczone.
- W szablonie 2 wydruku relacji, uzależniono formatowanie Warunków realizacji zlecenia oraz parametrów fakturowania od ustawienia parametru Wyrównanie warunków w Konfiguracji Informacji na wydruku zlecenia i
relacji.
Fakturowanie
- Zwiększenie szerokości kolumny Numer w Liście faktur zakupu i sprzedaży oraz w liście zleceń do wystawienia faktur – w module Fakturowania.
- Zmieniono opis pola konfiguracji Wymagaj zewnętrznego id na Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury sprzedaży. Co lepiej oddaje przeznaczenie tego parametru konfiguracji.
- Zmieniono Zewnętrzne id na Zewnętrzne id firmy w komunikatach dotyczących odwołania się właśnie do wartości pola Zewnętrzne id dla firmy.
- Zmieniono opis zakładki Opis faktury w oknie danych firm na Informacja do wydruku na fakturze, ponieważ lepiej odpowiada to znaczeniu tego atrybutu.
- Dodano do eksportu danych firm do Excel pola: Komentarz i Informacja do wydruku na fakturze.
- Poprawiono tłumaczenie Nazwy i opisu parametru konfiguracyjnego Drukuj: Lub do zapłaty PLN na fakturze w walucie obcej w Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności.
- Dodano tłumaczenia dla parametru konfiguracyjnego: Nowo tworzona firma jest nieaktywna.
- Dodano parametr konfiguracyjny, dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności, umożliwiający ustawienie czy ma być drukowana ilość dni dla pozycji Termin płatności na fakturze sprzedaży.
- Przy aktualizacji wymuszono ustawienie parametru: Drukuj ilość dni dla Terminu płatności – tak, żeby ilość dni się drukowała (dla wstecznej kompatybilności wyglądu wydruków). Jeżeli ilość dni ma być ukryta, trzeba
ręcznie zmienić ustawienie tego parametru.
- Uzależniono szablony: Faktura jednojęzyczna – biała i Faktura dwujęzyczna – biała od parametru Drukuj ilość dni dla Termin płatności dla Konfiguracji modułu faktur i modułu płatności. Po wyłączeniu parametru: Drukuj ilość dni dla Termin płatności w zakładce Ustawienia wydruku w Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności na fakturze drukuje się tylko data bez ilości dni.
- W liście dokumentów Ewidencja VAT, usunięto kolumnę Typ w jej miejsce użyto pełnego numeru dokumentu zawierającego w sobie oznaczenie typu.
- Dodano Wydruk ewidencji VAT dla faktur zakupu i korekt faktur zakupu. Na wydruku użyto pola z pełnym numerem dokumentu.
- Na wydruku ewidencji faktur zakupu dodano drukowanie zewnętrznego numeru dokumentu – dla faktur sprzedaży wystawionych przez klienta jako samo-fakturowanie.
- W liście faktur sprzedaży zmieniono usunięto filtr Niewysłane i w jego miejsce wprowadzono filtr Wysłane, który umożliwia wyświetlenie wszystkich faktur, tylko wysłanych, tylko niewysłanych.
- W liście faktur sprzedaży usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- W liście faktur sprzedaży usunięto filtr Bez ewidencji VAT i w jego miejsce wprowadzono filtr Ewidencja VAT – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie
wyeksportowanych do ewidencji VAT.
- W liście faktur zakupu usunięto filtr Bez ewidencji VAT i w jego miejsce wprowadzono filtr Ewidencja VAT – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko wyeksportowanych do ewidencji VAT, tylko nie
wyeksportowanych do ewidencji VAT.
- Zoptymalizowano wyszukiwanie faktur sprzedaży i zakupu na listach faktur i zakupu, w wyniku czego nawet dwukrotnie skrócił się czas wyszukiwania i wyświetlania list faktur.
- Dodano eksport danych firm do wydruku adresów pocztowych dla wysyłanych faktur, przez korespondencję seryjną. Eksport wymaga uprawnienia: Eksport danych firm. Jeżeli do danej firmy jest wysyłanych kilka faktur, to dane tej firmy eksportowane są tylko raz.
- Dodano eksport listy faktur sprzedaży w postaci pliku Excel zawierającego komplet danych do wypełnienia Pocztowej książki nadawczej.
Windykacja
- Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji faktur, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla faktury. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej faktury, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
- Zmodyfikowano funkcjonowanie windykacji not, zagwarantowano możliwość prowadzenia tylko jednej sprawy windykacyjnej dla noty. W szczególnych sytuacjach, dla pracy wieloosobowej istniała możliwość zapisania 2 windykacji do jednej noty, co powodowało nieprawidłowe funkcjonowanie programu.
- Rozwiązano problem tworzenia i drukowania wezwań do zapłaty. Przy tworzeniu wezwania do zapłaty był pobierany nieprawidłowy ciąg dla tłumaczeń:
- Pierwsze wezwanie (klucz: Vindication.first.call.description),
- Drugie wezwanie (klucz: Vindication.second.call.description),
- Wezwanie przed sądowe (klucz: Vindication.writ.description).
Płatności
- Dodano możliwość filtrowania w liście płatności po wartości Skonto.
Firmy
- Zmiana użytych styli w liście Firm, tak, żeby lepiej pasowała do niższych rozdzielczości.
- Dodano parametr wyszukiwania Zewnętrzne id: Wszystkie, Wypełnione, Puste do Listy firm.
- Dodano w podstawowych danych kontaktowych firmy pole Kontakt oznaczającego nazwę kontaktu lub imię i nazwisko osoby kontaktowej.
- Dodano uprawnienie Eksport danych firm. Domyślnie w iCargo to uprawnienie jest przypisywane tylko dla roli administratora, ze względu na ochronę danych firmowych. Jeżeli jakaś inna rola w systemie, np. Spedytorzy ma posiadać to uprawnienie, wówczas trzeba ją dodać ręcznie.
- Uzależniono możliwość eksportowania danych firm w oknie Listy firm od uprawnienia Eksport danych firm.
- Wprowadzono dedykowane tłumaczenia dla nazw pól tylko do eksportu firm do Excel, tak, żeby można było dostosować nazewnictwo kolumn do własnych potrzeb firmy.
- Dodano obsługę Formy płatności w edycji danych firmy.
- Zmieniono sposób wyświetlania danych kontaktowych w firmach dla zakładki Kontakty, tak żeby nie łamały się linie z opisem pola w edycji i podglądzie oraz wartością pola w podglądzie.
- Dodano niełamanie długiej linii tekstu dla pola: Dni odroczenia – w oknie podglądu danych firmy.
- W edycji danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania etykiet danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się przy dłuższych nazwach etykiet.
- W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania danych kontaktowych tak, żeby nie zawijały się Etykiety pół oraz wartości.
- W widoku danych firmy, zmodyfikowano sposób wyświetlania linku do Skanu OCP, tak, żeby nie zawijał się.
- Zmieniono tłumaczenie w języku polskim z Nr licencji transp. na Numer licencji transportowej.
- Ujednolicono wygląd widoku danych firmy pod względem prezentacji Symbolu i Numeru firmy w jednej linii – z wyglądem edycji danych.
- W widoku i edycji danych firmy wprowadzono wyświetlanie napisu Brak logo, w miejsce błędnego obrazka – przy niedodanym logo firmy. Problem dotyczył przeglądarki Google Chrome.
- Ujednolicono kolejność pól w widoku i edycji danych firmy.
- Dostosowano wygląd edycji i podglądu danych firmy do dostępnej wkrótce funkcjonalności adresu korespondencyjnego.
- Przeniesiono numer licencji transportowej w miejsce zaraz po NIP.
- Przeniesiono pole VAT w PLN do wiersza z polem Stawka VAT.
- Dodano parametr konfiguracyjny: Nowo tworzona firma jest nieaktywna. Ten parametr w połączeniu z uprawnieniem: Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej – daje możliwość zatwierdzania (osobie decyzyjnej) każdej nowej firmy dodanej przez spedytorów.
- Dodano obsługę parametru konfiguracyjnego: Nowo tworzona firma jest nieaktywna – przy tworzeniu nowej firmy. Obecnie po ustawieniu opcji: Nowo tworzona firma jest nieaktywna – dodawana nowa firma będzie automatycznie tworzona jako nieaktywna. Jeżeli użytkownik nie będzie miał uprawnienia: Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej, wówczas firma ta musi być zaakceptowana (ustawiona jako aktywna) przez odpowiednią osobę decyzyjną. Bez takiej akceptacji nie pojawi się na liście firm przy tworzeniu zleceń, relacji, faktur, itd. Zmiana parametru konfiguracji Nowo tworzona firma jest nieaktywna lub uprawnienia Ustawianie firmy aktywnej/nieaktywnej wymaga przelogowania użytkownika.
Ogólne
- Wyłączono auto uzupełnianie pól loginu i hasła w oknie edycji użytkowników.
- Przeniesiono położenie menu rozwijalnego Dodatki w miejsce koło przycisku Szukaj, na listach: Zleceń, Relacji, Firm, Faktur sprzedaży. Było to podyktowane lepszym wykorzystaniem miejsca na oknie list.
Transport i spedycja
- Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Google Chrome.
- Rozwiązano problem z wysyłaniem Relacji przez e-mail w przeglądarce Safari.
- Dodanie wysyłania ukrytej kopii (BCC) przy wysyłaniu mailem wydruku przyjętego Zlecenia.
- Zmieniono sposób wysyłania maili dla Relacji i Zleceń na wysyłkę asynchroniczną.
- Zmieniono ilość kolumn parametrów wyszukiwania z 3 na 4 i ujednolicenie kolejności parametrów w Listach: Spedycja 1:1, Zlecenia, Frachty, Relacje, Ładunki.
- Dodano funkcjonalność wyszukiwania w liście zleceń po Numerze zlecenia lub Numerze dokumentu klienta pow wpisaniu numeru w parametrze wyszukiwania Numer.
Fakturowanie
- Dodano obsługę filtrowania w liście faktur sprzedaży, dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
- Dodanie ustawiania focus w polu Do (To) po wejściu w okno wysyłania poczty, przy wysyłce faktur.
- Dodanie tłumaczenia Przyczyna korekty w języku niemieckim i francuskim.
- Dodano nową stawkę VAT 5% przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- Przypisano dla Stawek VAT stawki fiskalne A, B, C, F przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- Dodano kategorię fakturowania Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- Dodanie usługę Spedycja przy inicjalizacji słowników fakturowania dla nowych instalacji.
- Dodano parametry konfiguracyjne w module fakturowania:
- Pomiń wydruk kwot w PLN na fakturze w walucie obcej.
- Drukuj ‘lub w PLN’ na fakturze w walucie obcej.
- Dodana obsługę białych szablonów faktur sprzed wersji 17.23 – na potrzeby wydrukowania, np. starszych dokumentów, wystawionych przed wgraniem wersji 17.23.
- Dodano brakujące tłumaczenie dla języka angielskiego Ustawienia wydruku (Print setup).
- Zmiany w nowym wydruku faktur:
- Dodano obsługę parametru konfiguracji: Drukuj ‘ PLN’ na fakturze w walucie obcej.
- Zlikwidowano dodatkowy wiersz Waluta i przeniesiono waluty faktury do wiersza z kwotą waluty.
- Dodano symbol waluty do Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało do zapłaty.
- Wyrównano do góry pola Sprzedawca i Kupujący.
- Dodano parametr “Poziom wypełnienia szarością” w konfiguracji Ustawień wydruku faktury.
- Uzależniono od parametru “Poziom wypełnienia szarością” podstawowe szablony wydruku faktur.
- Zlikwidowano szablony szare i zastąpiono je przez możliwość ustawiania poziomu szarości wyróżnionych elementów.
- Zmieniono tłumaczenie przeznaczenie i tłumaczenie zakładki Filtr dla list faktur na Ustawiania dla list faktur.
- Zmieniono opis komentarza w związku ze zmianą nazwy i przeznaczenia zakładki Filtr dla list faktur.
- Przeniesiono parametry: Pokaż wewnętrzny numer na liście faktur zakupu, Sposób wyszukiwania faktur zakupu na liście do zakładki Ustawiania dla list faktur.
- Usunięto kolumnę Typ w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- Dodano kolumnę Data dokonania w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- Zmieniono wyświetlanie numeru faktury na pełny numer faktury zawierający symbol typu dokumentu w listach faktur sprzedaży i zakupu.
- Zmieniono nazwę kolumny Data na Data wystawienia w liście faktur sprzedaży i zakupu.
- Dodano kolumnę Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
- U wszystkich użytkowników wymuszono wyświetlanie wewnętrznego numeru faktury na liście faktur zakupu.
- Zmieniono nazwę listy faktur sprzedaży z Faktury na Faktury sprzedaży.
- Zmieniono nazwę listy faktur zakupu z Faktury na Faktury zakupu.
- Zmieniono styl wyświetlania kolumny Numer w listach faktur zakupu, sprzedaży.
- Dodano możliwość ukrywania kolumny Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
- Dodano możliwość ukrywania kolumny Data otrzymania na liście faktur zakupu.
- Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy na listach faktur zakupu sprzedaży mają pojawiać się powyższe kolumny:
- Pokaż Data otrzymania na liście faktur zakupu.
- Pokaż Data wysłania na liście faktur sprzedaży.
- Pokaż Data dokonania na liście faktur sprzedaży i zakupu.
Płatności i Windykacja
- Ograniczono wyświetlanie faktur, korekt i not w liście wyboru dokumentów w definiowaniu przelewu tylko do dokumentów ściągalnych (nie oznaczonych jako nieściągalne).
- Dodano obsługę filtrowania w liście płatności dokumentów nieściągalnych, ściągalnych i wszystkich.
- Zmiana sposobu wyświetlania listy parametrów wyszukiwania w oknie kompensat z 3 kolumn na listę.
- Zmodyfikowano sposób wybierania dokumentów przy tworzeniu kompensat. Dokumenty zostały ograniczone tylko do dokumentów nie posiadających statusu nieściągalne. Obecnie, żeby skompensować jakiś stary dokument oznaczony jako nieściągalny trzeba mu najpierw odznaczyć status nieściągalny, a dopiero potem można go wybrać do kompensacji z innym dokumentem.
- Dodano możliwość wyboru po statusie Nieściągalne: Wszystkie, Ściągalne, Nieściągalne faktur w oknie Windykacji.
System informowania kierownictwa
- Zmieniono sposób wybierania danych w raportach: Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN. Obecnie wszystkie 4 raporty przestawiliśmy na filtrowanie po dacie wystawienia faktury zamiast po dacie dokonania, zatem prowizja będzie naliczana faktycznie w miesiącu wystawienia, a nie kiedy była dokonana usługa.
- Rozbudowano opisy raportów w oknie wyboru raportów, tak żeby lepiej wyjaśnić zasadę ich działania po zmianie sposobu wybierania danych (obecnie po dacie wystawienia faktury): Spedytorzy, Grupy Spedytorów, Prowizja, Prowizja PLN.
- Poprawiono znalezione błędy literowe w opisach raportów.
- Dodano parametr wyszukiwania Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie – umożliwiającego filtrowanie danych na wybranych raportach faktur do wymagalnego statusu ściągalności należności.
- Dodano opisy o filtra Nieściągalne na stronie wyboru raportów.
- Uzależniono raporty od statusu ściągalności (Nieściągalne: Wszystkie, Tak, Nie): Niezapłacone wydatki, Faktury i noty niezapłacone, Niezapłacone przychody, Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Windykacja.
Ogólne
- Dodano ikony statusów: Wykonywane, Wykonane zamknięte.
- Poprawiono obsługę innych języków przy wysyłce mailem.
- Poprawiono procedurę aktualizacji modułu Transport i Spedycja, przez ten problem nie inicjowały się między innymi prawa do modyfikacji spedycji 1:1 na klasyczne zlecenie i relację.
- Poprawiono symbole sortowania według kolumn dla języka angielskiego.
- Zwiększono do 4 liczbę kolumn parametrów wyszukiwania w liście firm.
- Przeniesiono ikonę ze statusem firmy w kolumnę Nazwa firmy, tym samym zlikwidowano dodatkową kolumnę: Status firmy.
- W filtrowaniu listy firm usunięto pole wyboru: Tylko przewoźnicy, w jego miejsce wprowadzono możliwość filtrowania danych po Typie współpracy, gdzie można wybrać: Wszystkie, Klientów, Spedycje,
Przewoźników, Zleceniobiorców.
Fakturowanie
- Rozwiązano problem z importem faktur do programu Lider.
- Usuniecie pobierania opisu do faktury z anulowanych relacji powiązanych ze zleceniem, do którego jest wystawiana faktura sprzedaży.
- W kreatorze faktur sprzedaży wprowadzono dodawanie nowej linii przed każdym nowym pojazdem, jeżeli Zlecenie było realizowane na więcej niż jednej relacji.
- Ujednolicono wygląd stopki na fakturze i korekcie faktury.
- W szczególnych sytuacjach była dodawana pusta strona w wydruku faktury i korekty faktury. Zostały zmodyfikowane szablony wydruku tak, nie była dodawana pusta ostatnia strona.
- Zmniejszono odstępy pomiędzy liniami opisu dodatkowego pozycji na fakturze korygującej, dzięki temu zmniejszono prawdopodobieństwo wydruku korekty jedno-pozycyjnej faktury na dwóch stronach.
System Informowania Kierownictwa
- Dodano raport: Prowizja PLN
Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: Od – Do. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora.
Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raportu musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić.
Tak przygotowane dane są następnie przeliczane według kursu dla VAT z faktury sprzedaży.
Fakturowanie
- Dodano parametry konfiguracyjne dla eksportu danych do Sage Mała Symfonia.
- Przywrócono szablony dedykowanych dla TLOJ i Atlantis.
- Rozwiązano problem, kreatora dodawania zlecenia do faktury (na przykład faktury zbiorczej) w przypadku gdy waluta faktury, jest walutą Właściciela licencji programu. U większości klientów, powyższy problem, uniemożliwiał wydrukowanie faktury zbiorczej w walucie PLN.
- Zmodyfikowano eksport faktur sprzedaży dla CDN Optima, Comarch ERP i Enova.
