Firmy
Rozwiązano problem z dodawaniem nowych firm w przypadku, gdy po aktualizacji do wersji 18.3.4.1 nie logował się użytkownik z uprawnieniami Administratora.
Tag Archives: Firmy
Zmiany w wersji 18.3.3
Monitoring
- Dodano parametry konfiguracyjne umożliwiające inicjalizację monitoringu poprzez Informację do wydruku i/lub Komentarz.
- Dodano możliwość inicjalizacji monitoringu Informacją do wydruku i/lub Komentarzem w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
- Dodano opcję konfiguracyjną “Blokada pola Status w zależności od Typ” w zakładce monitoring okna: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’.
- Zmieniono kolejność pól w kolumnie Status: Najpierw typ, potem Status.
- Uzależniono zmiany Statusu monitoringu od wybranego Typu Monitoringu i parametru konfiguracyjnego: Blokada pola Status w zależności od pola
Typ.- W przypadku, gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest włączona wówczas:
- zmiana typu ustawia Stan na nieustalony, a pole Stanu jest domyślnie blokowane przed modyfikacją.
- pole stanu jest odblokowywane tylko wówczas, gdy pole Typ ma wartość: W drodze.
- W przypadku gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest wyłączona – stan się nie zmienia i pole Stan nie jest blokowane.
- W przypadku, gdy opcja ‘Blokada pola Status w zależności od pola Typ’ jest włączona wówczas:
- Dodano ikony do monitoringu:
- Załadunek,
- Rozładunek,
- Odprawa celna,
- Incydent,
- Inne.
- Zmieniono tłumaczenie statusu monitoringu z Nowy na Nieustalony.
- Poprawiono tłumaczenie On the road w języku angielskim.
- Ukryto przycisk funkcjonalności czyszczenia kalendarza przy wyborze dat relacji w oknie monitoringu.
- Rozwiązano problem niedziałania monitoringu przy ustawieniu filtru Ukończone na wartość Wszystkie.
- Uruchomiono filtrowanie po datach: Relacja Od i Relacja Do.
- Dodano podpowiedź wyświetlaną po najechaniu na nazwę pól filtrowania Relacja Od i Relacja Do – o tym, że: Daty dotyczą utworzenia dokumentu relacji. Nie można filtrować po datach akcji z uwagi na zależność wiele do wielu, czyli relacja może mieć wiele załadunków i wiele rozładunków.
- Zmodyfikowano eksport ewidencji VAT do Excel tak, żeby rozbić dane kontrahenta na poszczególne kolumny:
- Kontrahent Nazwa,
- Kontrahent NIP,
- Kontrahent Adres,
- Kontrahent Kod Miejscowość,
- Kontrahent Kraj.
- Zmieniono warunki filtrów pustych dla pól:
- Załadunki,
- Rozładunki,
- Spedytor,
- Ukończone.
Firmy
- Dodano adres e-mail do eksportu danych firm do Excel.
- W konfiguracji globalnej firm, dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający definiowanie domyślnej ilości dni odroczenia ustawionej potem przy tworzeniu nowej firmy.
- Zmieniono sposób inicjalizacji nowej firmy tak, żeby parametr dni odroczenia był brany z konfiguracji, a nie wartością 45.
Ogólne
- Dodano tłumaczenie Name na język niemiecki.
- Poprawiono angielskie tłumaczenie Global configuration.
- Dodano tłumaczenia dla Domyślnej ilość dni odroczenia w językach angielskim, polskim, ukraińskim.
- Poprawiono tłumaczenie 500-analiza w języku angielskim.
Zmiany w wersji 18.2
Transport i spedycja
- Na liście Spedycji 1:1 poprawiono sposób wizualizacji sortowania po kolumnie: rosnąco i malejąco.
- Rozwiązano problem zaokrąglania wartości kosztu i zysku na dokumencie relacji.
Fakturowanie
- W liście faktur sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- W liście faktur zakupu dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania faktur zakupu na liście faktur zakupu w przypadku, gdy na jednej fakturze występowały pozycje z przypisaną relacją i bez przypisanej relacji.
- W szablonie faktury dwujęzycznej został dodany komunikat o nieprzyjmowaniu czeków.
- Na szablonie faktury dwujęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- Na szablonie faktury jednojęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- W szablonie wydruku faktury dwujęzycznym rozwiązano problem obsługi parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- Uzupełniono szablon wydruku faktury dwujęzyczny o drukowanie wszystkich wartości tabeli podsumowującej podatki w PLN, przy wyłączeniu parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- W oknie wyskakującym Wydruk faktury, dodano linki: Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).
- Na liście faktur zmieniono sposób prezentacji włączenia i wyłączenia opcji na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- W oknie edycji faktury sprzedaży dodano pole wyboru osoby fakturującej uzależnione od opcji konfiguracyjnej Drukuj pieczątkę fakturzysty, w przypadku:
- wyłączonej opcji używane jest tylko pole tekstowe, tak jak do tej pory, gdzie pobierane są dane użytkownika lub można wpisać dane osoby fakturującej.
- włączonej opcji używane jest pole wyboru. Na podstawie wybranego pracownika drukowana jest jego pieczątka.
Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczątkę.
Wydruk pieczątki dostępny jest tylko na nowym szablonie faktury bez kopii, obecnie jeszcze testowanym.
- Dodano nowy szablon faktury (na razie tylko do testów):
- zawierający numerację stron,
- brak oryginału i kopii,
- obsługujący możliwość wydruku pieczątki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
- obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
- zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
- użyto cieńszych linie okalające bloki danych,
- zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.
Firmy
- W liście firm przeniesiono ikony symbolizujące status firmy do jednej kolumny z nazwą firmy.
- W liście firm zmieniono symbol wyświetlany przy nazwie kolumny, jeżeli dana kolumna nie jest kolumną aktualnie sortowaną.
- Zoptymalizowano działanie listy firm, obecnie działa ponad 2 razy szybciej.
- Zmieniono sposób wyświetlania informacji o tym, czy firma jest aktywna na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- Zmieniono sposób wizualizacji sortowania według kolumn na liście firm. Filtrowane kolumny mają podkreślone nazwy, Sposób sortowania wybranej kolumny wyświetlany jest tuż przy nazwie kolumny.
System informowania kierownictwa
- Rozwiązano problem eksportowanych wartości w kolumnach “Do zapłaty” dla faktury sprzedaży i faktury zakupu w raporcie “Analiza relacji”.
- W raporcie eksportowanym do formatu Excel “Analiza relacji”:
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura zukupu – dla numeru faktury zakupu,
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
- zmieniono tytuł kolumny Płacący na Sprzedawca – dla kontrahenta na fakturze zakupu,
- dodano kolumnę Zewn. numer – zawierającą numer dokumentu faktury nadany przez sprzedawcę.
- Dodano raport obsługi najbardziej zadłużonych firm. Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt za okres dat określony w polach: Od – Do posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.
- Dodano ikonę i link CRM w pasku ikon.
- Dodano raport: Obroty handlowców (według przypisany do).
Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:- Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem handlowców można uzyskać z eksportu do Excel: Eksport danych firm do Excel w liście firm).
- Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.
- Dodano możliwości wydruku dodatkowego obrazka na fakturze sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w nowym, testowanym szablonie bez kopii.
Słowniki
- W oknie edycji Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- W oknie podglądu Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- W oknie podglądu Pracowników zmieniono sposób oznaczania właściwości Spedytor, Kierowca, Pomocnik, Mechanik z zablokowanego check box na obrazki statusów.
- Usunięto domyślne ustawianie pracownika jako kierowcy.
- Dodano domyślne ustawianie pracownika jako spedytora.
- Dodano właściwość Fakturzysta jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczątki na fakturze.
- W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysta, która umożliwia wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczątki na wydruku faktury.
- Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysta.
Konfiguracja
- Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
- miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
- pieczątkę i podpis wystawiającego fakturę.
- W oknie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności – usunięto z nazw szablonów faktur słowo: biała – w liście wyboru szablonów.
- Dodano obsługę możliwości wstawienia dodatkowego obrazka do wydruku na fakturze sprzedaży w oknie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności.
Ogólne
- Na prośby właścicieli firm zmieniono ilość pozycji wyświetlania na listach z:
5, 12, 25, 50, 100, 250, 500
na
12, 25, 50, 100.
Wartość 5 usunięto z powodu zwiększających się rozdzielczości ekranów, a 250 i 500 w celu utrudnienia możliwości analiz danych finansowych i ilościowych przez pracowników. - Wszystkie wartości w konfiguracji użytkowników dla liczby pozycji w listach zmieniono z 250 i 500 na 200, a z 5 na 12.
- Zmieniono stopkę w dokumentach z numerowaniem stron z: “iCargo, ONTP.NET Sp. z o.o., www.icargo.pl” na: “iCargo, www.icargo.pl”.
Zmiany w wersji 18.1
Transport i spedycja
- Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Na prośbę klientów – na Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
- Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.
Firmy
- Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
- Eksport danych firm do Excel.
- Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
- Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.
Fakturowanie
- Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
- Eksport danych do adresowania kopert,
- Książka nadawcza.
- Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:
- Eksport danych firm do adresowania kopert.
- Dane do Pocztowej książki nadawczej.
- Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
- Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
- Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania.
- Data otrzymania.
- W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
Płatności
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.
Ogólne
- Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
- Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.
Zmiany w wersji 17.25
Transport i spedycja
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
- Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
- Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
- Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
- W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
- Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
- dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
- w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
- Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
- Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
- Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.
Firmy
- Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
- Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
- Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
- W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
- W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
- Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
- W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.
Fakturowanie
- W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
- Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
- Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
- Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
- Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
- W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
- Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
- Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
- Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
- Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
- Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
- Wartość netto w walucie właściciela.
- Kwota VAT w walucie właściciela.
- Wartość brutto w walucie właściciela.
- Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
- Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
- Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
- Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.
Płatności i windykacja
- Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
- Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
- Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
- Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
- Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
- Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
- Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
- a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
- Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
- lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
- lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
- b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
- c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
- d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).
- a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
SMS
- W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.
CRM
- Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
System informowania kierownictwa
- W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
Ogólne
- Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
- Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
- Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.