Transport i spedycja
- Dodano funkcjonalność monitorowania relacji z zapisem informacji o stanie ich realizacji.
- W spedycji 1:1 dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
- W spedycji 1:1 dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
- W relacji obcej dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
- W relacji obcej dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
- Zmieniono kolejność pół tak, żeby numer relacji i data były koło zleceniobiorcy.
- Dodano parametr konfiguracyjny: Ustalono z i Telefon na relacjach obcych i spedycji 1:1 – w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’. Jeżeli paramter nie był ustawiony dla wcześniejszych instalacji programu, domyślnie przyjmuje on wartość wymuszającą pokazywanie tych pól.
- Dla nowych instalacji włączono domyślnie wyświetlanie pola wymiar ładunku na zleceniu i relacji w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’.
- Dodano możliwość określenia strefy czasowej w ustawieniach Wyglądu dla użytkownika. Domyślnie strefa czasowa to Europe/Warsaw.
- Dodano automatyczne sortowanie po wejściu w monitoring po Rozładunkach od najwcześniejszych rozładunków po najpóźniejsze rozładunki.
- Dodano uprawnienia dla monitoringu: Dodawanie monitoringu, modyfikowanie monitoringu.
- W konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’ dodano zakładkę Monitoring, a w niej możliwość konfiguracji pól, które mają być uwzględniane przy operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji do monitoringu. Istnieje możliwość wyboru:
- Kopiuj datę rozpoczęcia akcji.
- Kopiuj kraj z akcji.
- Kopiuj kod pocztowy z akcji.
- Kopiuj miejscowość z akcji.
- Kopiuj adres z akcji.
- Uzależniono wykonywanie operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji od parametrów konfiguracyjnych opisanych powyżej.
- Dodano filtr umożliwiający wybranie ukończonych lub nieukończonych monitoringów.
- Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń Spedycji 1:1 przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia.
- Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia i/lub relacji.
- W oknie podglądu zlecenia dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć relację – przy akcji Otwórz zlecenie.
- W oknie podglądu relacji dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć zlecenie – przy akcji Otwórz relację.
- W oknie podglądu zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
- W oknie edycji zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
- Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Zlecenia.
- Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Zlecenia. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Relacji.
- Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Relacji. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Spedycji 1:1.
- Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Spedycji 1:1. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
- Dodano kolorowanie dat w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
- Dodano kolorowanie symboli krajów w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
- Dodano możliwości filtrowania po załadunkach, rozładunkach, spedytorze.
- Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście spedycji 1:1, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
- Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście firm, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
- Na liście Spedycji 1:1 wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście zleceń wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- W liście Frachtów połączono ze sobą kolumny weryfikacji frachtów i akcji.
- Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
- Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
- Na liście spedycji 1:1 wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- Na liście zleceń wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- Na liście frachtów wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- Na liście relacji wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
- W liście spedycji 1:1 włączono sortowanie po kolumnie Relacja.
Fakturowanie
- Rozwiązano problem ustawiania wartość VAT w PLN dla kreatora faktur sprzedaży.
- Na liście faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście not księgowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście korekt faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście korekt faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
Płatności i windykacja
- Na liście windykacji faktur wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście windykacji not wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście do zapłaty wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście przelewów bankowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście płatności gotówkowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
- Na liście kompensat wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
Ogólne
- Dodano obsługę języka ukraińskiego. Na razie ten język jest jeszcze w fazie testów, także prosimy o zgłaszanie uwag.
- Dodano i zmieniono tłumaczenia dla kluczy:
- Are.you.sure = Czy na pewno chcesz kontynuować operację?
- Are.you.shure.to.delete = Czy na pewno chcesz usunąć dane?
- Zmieniono wartość opcji konfiguracji wyglądu: Ilość pozycji na listach – dla użytkowników, którzy mieli ustawione listy na 100, 250 i 500 pozycji na 50 pozycji.
- Wprowadzono sztywną listę wartości (12, 25, 50) możliwych do wybrania w opcji: Ilość pozycji na listach w konfiguracji wyglądu dla użytkownika.
- Dodano listy umożliwiającej wybór pozycji:100 – analiza,500 – analiza.
- Uzupełniono wpisy listy 12, 25, 50, 100 na 100 analiza.
- Dodano tłumaczenia: 100 – analiza, 500 – analiza/
- Wprowadzono obsługę tłumaczeń dla pola wyboru ilości pozycji na stronie tak, żeby można było wyświetlić pozycje: 100-analiza i 500-analiza.
- Wprowadzono ukrytą opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyświetlanie list o długości 500 pozycji, uruchamianą na życzenie klientów na etapie wdrożenia. Lista o tej długości służy tylko do analizy danych.
Transport i spedycja
- Na liście Spedycji 1:1 poprawiono sposób wizualizacji sortowania po kolumnie: rosnąco i malejąco.
- Rozwiązano problem zaokrąglania wartości kosztu i zysku na dokumencie relacji.
Fakturowanie
- W liście faktur sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- W liście faktur zakupu dodano możliwość wyszukiwania faktury po numerze zawierającym spację pomiędzy typem dokumentu i numerem.
- Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania faktur zakupu na liście faktur zakupu w przypadku, gdy na jednej fakturze występowały pozycje z przypisaną relacją i bez przypisanej relacji.
- W szablonie faktury dwujęzycznej został dodany komunikat o nieprzyjmowaniu czeków.
- Na szablonie faktury dwujęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- Na szablonie faktury jednojęzycznej dodano obsługę parametru konfiguracyjnego umożliwiającego ukrycie podpisów na fakturze.
- W szablonie wydruku faktury dwujęzycznym rozwiązano problem obsługi parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- Uzupełniono szablon wydruku faktury dwujęzyczny o drukowanie wszystkich wartości tabeli podsumowującej podatki w PLN, przy wyłączeniu parametru konfiguracyjnego: Pomiń kwoty i kurs PLN na wydruku faktury w walucie obcej.
- W oknie wyskakującym Wydruk faktury, dodano linki: Wydruk szablonem bez kopii (tylko do testów).
- Na liście faktur zmieniono sposób prezentacji włączenia i wyłączenia opcji na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- W oknie edycji faktury sprzedaży dodano pole wyboru osoby fakturującej uzależnione od opcji konfiguracyjnej Drukuj pieczątkę fakturzysty, w przypadku:
- wyłączonej opcji używane jest tylko pole tekstowe, tak jak do tej pory, gdzie pobierane są dane użytkownika lub można wpisać dane osoby fakturującej.
- włączonej opcji używane jest pole wyboru. Na podstawie wybranego pracownika drukowana jest jego pieczątka.
Wymagane jest, żeby do wyboru pracownik był oznaczony jako fakturzysta – w danych pracownika. Oraz miał dodaną pieczątkę.
Wydruk pieczątki dostępny jest tylko na nowym szablonie faktury bez kopii, obecnie jeszcze testowanym.
- Dodano nowy szablon faktury (na razie tylko do testów):
- zawierający numerację stron,
- brak oryginału i kopii,
- obsługujący możliwość wydruku pieczątki i podpisu osoby wystawiającej fakturę,
- obsługujący możliwość ukrycia pól na podpisy na fakturze.
- zmieniono wygląd adresów, usunięto słowo adres,
- użyto cieńszych linie okalające bloki danych,
- zmniejszono rozmiar czcionki Do zapłaty z 12 na 10.
Firmy
- W liście firm przeniesiono ikony symbolizujące status firmy do jednej kolumny z nazwą firmy.
- W liście firm zmieniono symbol wyświetlany przy nazwie kolumny, jeżeli dana kolumna nie jest kolumną aktualnie sortowaną.
- Zoptymalizowano działanie listy firm, obecnie działa ponad 2 razy szybciej.
- Zmieniono sposób wyświetlania informacji o tym, czy firma jest aktywna na ikonę w miejsce zablokowanego check box.
- Zmieniono sposób wizualizacji sortowania według kolumn na liście firm. Filtrowane kolumny mają podkreślone nazwy, Sposób sortowania wybranej kolumny wyświetlany jest tuż przy nazwie kolumny.
System informowania kierownictwa
- Rozwiązano problem eksportowanych wartości w kolumnach “Do zapłaty” dla faktury sprzedaży i faktury zakupu w raporcie “Analiza relacji”.
- W raporcie eksportowanym do formatu Excel “Analiza relacji”:
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura zukupu – dla numeru faktury zakupu,
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
- zmieniono tytuł kolumny Faktura na Faktura sprzedaży – dla numeru faktury sprzedaży,
- zmieniono tytuł kolumny Płacący na Sprzedawca – dla kontrahenta na fakturze zakupu,
- dodano kolumnę Zewn. numer – zawierającą numer dokumentu faktury nadany przez sprzedawcę.
- Dodano raport obsługi najbardziej zadłużonych firm. Raport przedstawia sumy niezapłaconych dokumentów faktur, not i korekt za okres dat określony w polach: Od – Do posortowane w kolejności malejącej, czyli od kontrahentów którzy są nam najwięcej dłużni, po kontrahentów którym my jesteśmy najwięcej dłużni. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Używany w celu sprawdzenia najbardziej zadłużonych klientów.
- Dodano ikonę i link CRM w pasku ikon.
- Dodano raport: Obroty handlowców (według przypisany do).
Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty handlowców przypisanych do firm w polu Przypisane do za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
- Ilość firm przypisanych do handlowców (konkretną listę firm z przypisaniem handlowców można uzyskać z eksportu do Excel: Eksport danych firm do Excel w liście firm).
- Przychód, koszty i zyski ze zleceń pozyskanych przez handlowca.
- Ilość zleceń pozyskanych przez handlowca.
- Informacje grupowane są według handlowców, firm płacących i walut zleceń.
- Dodano możliwości wydruku dodatkowego obrazka na fakturze sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w nowym, testowanym szablonie bez kopii.
Słowniki
- W oknie edycji Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- W oknie podglądu Pracowników zmieniono kolejność pól Spedytor i Grupa spedytorów zostały przeniesione na początek grup zawodów.
- W oknie podglądu Pracowników zmieniono sposób oznaczania właściwości Spedytor, Kierowca, Pomocnik, Mechanik z zablokowanego check box na obrazki statusów.
- Usunięto domyślne ustawianie pracownika jako kierowcy.
- Dodano domyślne ustawianie pracownika jako spedytora.
- Dodano właściwość Fakturzysta jako jeden z typów pracownika, dzięki temu będzie istniała możliwość wyboru pracownika fakturowania do wydruku jego pieczątki na fakturze.
- W oknie edycji pracownika dodano obsługę właściwości Fakturzysta, która umożliwia wyświetlanie na liście osób fakturujących do wybrania pieczątki na wydruku faktury.
- Do listy pracowników dodano kolumnę Fakturzysta.
Konfiguracja
- Dodano parametry konfiguracyjne definiujące, czy drukować na fakturze:
- miejsce na podpis sprzedawcy i kupującego (kiedyś wymagane przez prawo),
- pieczątkę i podpis wystawiającego fakturę.
- W oknie konfiguracji modułu faktur i modułu płatności – usunięto z nazw szablonów faktur słowo: biała – w liście wyboru szablonów.
- Dodano obsługę możliwości wstawienia dodatkowego obrazka do wydruku na fakturze sprzedaży w oknie konfiguracji modułu fakturowania i modułu płatności.
Ogólne
- Na prośby właścicieli firm zmieniono ilość pozycji wyświetlania na listach z:
5, 12, 25, 50, 100, 250, 500
na
12, 25, 50, 100.
Wartość 5 usunięto z powodu zwiększających się rozdzielczości ekranów, a 250 i 500 w celu utrudnienia możliwości analiz danych finansowych i ilościowych przez pracowników.
- Wszystkie wartości w konfiguracji użytkowników dla liczby pozycji w listach zmieniono z 250 i 500 na 200, a z 5 na 12.
- Zmieniono stopkę w dokumentach z numerowaniem stron z: “iCargo, ONTP.NET Sp. z o.o., www.icargo.pl” na: “iCargo, www.icargo.pl”.
Transport i spedycja
- Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Na prośbę klientów – na Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
- Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.
Firmy
- Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
- Eksport danych firm do Excel.
- Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
- Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.
Fakturowanie
- Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
- Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
- Eksport danych do adresowania kopert,
- Książka nadawcza.
- Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:
- Eksport danych firm do adresowania kopert.
- Dane do Pocztowej książki nadawczej.
- Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
- Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
- Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
- Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania.
- Data otrzymania.
- W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
- W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
- W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
- Data wystawienia.
- Data dokonania.
- Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
Płatności
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
- Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.
Ogólne
- Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
- Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.
Transport i spedycja
- Dodano uprawnienia Modyfikacja zleceń i Modyfikacja relacji jako domyślne uprawnienia przy tworzeniu nowej roli Pracownik spedycji. Dla istniejących ról uprawnienia trzeba dodać ręcznie.
Płatności
- Rozwiązano problem w definiowaniu przelewu dla “starych” firm, gdzie od dawna nie były modyfikowane numery kont bankowych, a nie był podany kraj banku w definicji konta bankowego.
- Dodano czyszczenie Konta bankowego przy zmianie Odbiorcy, przy definiowaniu lub modyfikacji przelewu Bankowego.
- Wprowadzono ograniczenie wyświetlania komunikatów informacyjnych dla przelewów w formacie MT103 tylko dla definiowania przelewów wychodzących.
- Zmieniono komunikat przy definiowaniu przelewu z “MT103: Sprawdź konta bankowe oraz walutę przelewu” na “MT103: Sprawdź konta bankowe (walutę konta i kraj konta – w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu“.
- Usunięto wyświetlanie niepoprawnego ostrzeżenia: MT103.Incorect.finance.payment.currency.
Ogólne
- Ukryto wyświetlanie trybu zarządzania dla niezalogowanych użytkowników.
Transport i spedycja
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
- Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
- Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
- Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
- Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
- Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
- Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
- W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
- W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
- Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
- Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
- dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
- w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
- Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
- Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
- Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
- Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.
Firmy
- Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
- Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
- Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
- W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
- W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
- Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
- W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.
Fakturowanie
- W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
- Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
- Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
- Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
- Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
- Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
- W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
- Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
- Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
- Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
- Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
- Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
- Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
- Wartość netto w walucie właściciela.
- Kwota VAT w walucie właściciela.
- Wartość brutto w walucie właściciela.
- Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
- Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
- Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
- Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.
Płatności i windykacja
- Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
- Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
- Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
- Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
- Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
- Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
- Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
- Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
- a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
- Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
- lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
- lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
- b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
- c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
- d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).
SMS
- W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
- Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.
CRM
- Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
- Zleceń,
- Relacji,
- Faktur sprzedaży i zakupu,
- Korekt sprzedaży i zakupu,
- Not księgowych,
- Przelewów bankowych,
- Płatności gotówkowych.
- W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
System informowania kierownictwa
- W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.
Ogólne
- Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
- Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
- Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.
