Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.4.2

Transport i spedycja

  • Ujednolicono tłumaczenia: Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd.
  • Ujednolicono tłumaczenia: Relacja Obca, relacja własna – na Relacja na pojeździe obcym, Relacja na pojeździe własnym

Fakturowanie

  • W przypadku wybrania opcji dodawania podpisu osoby fakturującej domyślnie ustawiono w polu wyboru zalogowanego użytkownika.
  • Ograniczono możliwość wystawiania faktur zakupu tylko do relacji obcych.
  • W oknie podglądu relacji ikona kreatora faktury wyświetla się obecnie tylko dla relacji obcych.
  • W oknie kreatora faktur zakupu rozwiązano problem wyświetlania kursu walut.
  • Dodano możliwość automatycznego przypisania, w polu “Wystawił(a)”, danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży w przypadku, gdy jest ustawiona opcja “Drukuj pieczątkę fakturzysty” w parametrach “Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności” oraz pracownik przypisany do aktualne zalogowanego użytkownika ma włączoną opcję “Fakturzysta”.

Płatności

  • Rozwiązano problem wielokrotnego wyświetlania tych samych pozycji płatności na liście: Do zapłaty.
  • Rozwiązano problem braku przypisania Odbiorcy z przelewu do Listy wyboru dokumentów przy dodawaniu nowego dokumentu do przelewu. Problem dotyczył dodawania dokumentów do przelewu z poziomu listy Do zapłaty.
  • Rozwiązano problem braku przeliczania na walutę właściciela płatności w formie przelewów bankowych za dokumenty.
  • Poprawiono wyświetlanie formatu kursu waluty w wierszach przypisanych do płatności w formie przelewu bankowego za dokumenty.
  • Rozwiązano problem powrotu do okna Do zapłaty przy tworzeniu przelewów bankowych z listy Do zapłaty.
  • Uniemożliwiono zapisanie przelewu jeżeli waluta kwoty rozliczanej jest inna niż waluta dodawanych dokumentów. W sprzecznej sytuacji, przy próbie zapisu, pojawia się komunikat “Błąd! Sprawdź szczegółowe komunikaty”. Przyczyna problemu jest opisana w komunikatach wyświetlanych na oknie przelewu.
  • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.

System Informowania Kierownictwa

  • Rozwiązano problem z dwoma spacjami w nazwie spedytora w Raporcie analizy relacji.

Zmiany w wersji 18.3

Transport i spedycja

  • Dodano funkcjonalność monitorowania relacji z zapisem informacji o stanie ich realizacji.
  • W spedycji 1:1 dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
  • W spedycji 1:1 dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
  • W relacji obcej dodano numer telefonu do kierowcy w relacji obcej.
  • W relacji obcej dodano pole Ustalono z i Telefon dla Ustalono z.
  • Zmieniono kolejność pół tak, żeby numer relacji i data były koło zleceniobiorcy.
  • Dodano parametr konfiguracyjny: Ustalono z i Telefon na relacjach obcych i spedycji 1:1 – w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’. Jeżeli paramter nie był ustawiony dla wcześniejszych instalacji programu, domyślnie przyjmuje on wartość wymuszającą pokazywanie tych pól.
  • Dla nowych instalacji włączono domyślnie wyświetlanie pola wymiar ładunku na zleceniu i relacji w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’.
  • Dodano możliwość określenia strefy czasowej w ustawieniach Wyglądu dla użytkownika. Domyślnie strefa czasowa to Europe/Warsaw.
  • Dodano automatyczne sortowanie po wejściu w monitoring po Rozładunkach od najwcześniejszych rozładunków po najpóźniejsze rozładunki.
  • Dodano uprawnienia dla monitoringu: Dodawanie monitoringu, modyfikowanie monitoringu.
  • W konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’ dodano zakładkę Monitoring, a w niej możliwość konfiguracji pól, które mają być uwzględniane przy operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji do monitoringu. Istnieje możliwość wyboru:
    • Kopiuj datę rozpoczęcia akcji.
    • Kopiuj kraj z akcji.
    • Kopiuj kod pocztowy z akcji.
    • Kopiuj miejscowość z akcji.
    • Kopiuj adres z akcji.
  • Uzależniono wykonywanie operacji dodawania i odświeżania wszystkich otwartych relacji od parametrów konfiguracyjnych opisanych powyżej.
  • Dodano filtr umożliwiający wybranie ukończonych lub nieukończonych monitoringów.
  • Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń Spedycji 1:1 przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia.
  • Rozwiązano problem odświeżania danych w pamięci podręcznej wyliczonych wartość kwot dla zleceń przy anulowaniu i ponownym otwieraniu zlecenia i/lub relacji.
  • W oknie podglądu zlecenia dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć relację – przy akcji Otwórz zlecenie.
  • W oknie podglądu relacji dodano komunikat: Pamiętaj, żeby w razie potrzeby otworzyć zlecenie – przy akcji Otwórz relację.
  • W oknie podglądu zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
  • W oknie edycji zlecenia zmieniono pozycję pola Waluta na pierwszą pozycję w wierszu.
  • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Zlecenia.
  • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Zlecenia. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
  • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Relacji.
  • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Relacji. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
  • Rozwiązano wyświetlania pola VAT w PLN w oknie podglądu Spedycji 1:1.
  • Rozwiązano problem obsługi pola VAT w PLN w oknie edycji Spedycji 1:1. Zgodnie z sugestiami klientów pole to jest czyszczone w przypadku wybrania waluty fakturowania PLN lub braku waluty fakturowania.
  • Dodano kolorowanie dat w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
  • Dodano kolorowanie symboli krajów w załadunkach i rozładunkach w liście monitoringu.
  • Dodano możliwości filtrowania po załadunkach, rozładunkach, spedytorze.
  • Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście spedycji 1:1, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
  • Rozwiązano problem przeciążania serwera sortowaniem kolumn w liście firm, poprzez wprowadzenie sortowania kolumn z użyciem Ajax – dzięki temu wielokrotne kliknięcie w kolumnę nie powoduje przeciążenia serwera, a dodanie żądania sortowania do kolejki Ajax.
  • Na liście Spedycji 1:1 wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście zleceń wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • W liście Frachtów połączono ze sobą kolumny weryfikacji frachtów i akcji.
  • Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście ładunków wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
  • Na liście frachtów wprowadzono ograniczenie modyfikacji zleceń utworzonych w spedycji 1:1.
  • Na liście spedycji 1:1 wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
  • Na liście zleceń wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
  • Na liście frachtów wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
  • Na liście relacji wprowadzono odstęp pomiędzy ikonami w kolumnie akcja.
  • W liście spedycji 1:1 włączono sortowanie po kolumnie Relacja.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem ustawiania wartość VAT w PLN dla kreatora faktur sprzedaży.
  • Na liście faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście not księgowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście korekt faktur sprzedaży wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście korekt faktur zakupu wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

Płatności i windykacja

  • Na liście windykacji faktur wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście windykacji not wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście do zapłaty wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście przelewów bankowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście płatności gotówkowych wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.
  • Na liście kompensat wprowadzono ograniczenie przy wyświetlaniu list o długości 100 i więcej pozycji tylko, jako analiza – co skutkuje nie wyświetlaniem ikon w kolumnie akcji. Ma to znaczny wpływ na przyspieszenie operowania na liście.

Ogólne

  • Dodano obsługę języka ukraińskiego. Na razie ten język jest jeszcze w fazie testów, także prosimy o zgłaszanie uwag.
  • Dodano i zmieniono tłumaczenia dla kluczy:
    • Are.you.sure = Czy na pewno chcesz kontynuować operację?
    • Are.you.shure.to.delete = Czy na pewno chcesz usunąć dane?
  • Zmieniono wartość opcji konfiguracji wyglądu: Ilość pozycji na listach – dla użytkowników, którzy mieli ustawione listy na 100, 250 i 500 pozycji na 50 pozycji.
  • Wprowadzono sztywną listę wartości (12, 25, 50) możliwych do wybrania w opcji: Ilość pozycji na listach w konfiguracji wyglądu dla użytkownika.
  • Dodano listy umożliwiającej wybór pozycji:100 – analiza,500 – analiza.
  • Uzupełniono wpisy listy 12, 25, 50, 100 na 100 analiza.
  • Dodano tłumaczenia: 100 – analiza, 500 – analiza/
  • Wprowadzono obsługę tłumaczeń dla pola wyboru ilości pozycji na stronie tak, żeby można było wyświetlić pozycje: 100-analiza i 500-analiza.
  • Wprowadzono ukrytą opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyświetlanie list o długości 500 pozycji, uruchamianą na życzenie klientów na etapie wdrożenia. Lista o tej długości służy tylko do analizy danych.

Zmiany w wersji 18.1

Transport i spedycja

  • Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Na prośbę klientów – na Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
  • Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.

Firmy

  • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
    • Eksport danych firm do Excel.
  • Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
  • Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.

Fakturowanie

  • Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
  • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
    • Eksport danych do adresowania kopert,
    • Książka nadawcza.
  • Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:
    • Eksport danych firm do adresowania kopert.
    • Dane do Pocztowej książki nadawczej.
  • Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
  • Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
  • Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
  • Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania.
    • Data otrzymania.
  • W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
  • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
  • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
    • Data wystawienia.
    • Data dokonania.
    • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.

Płatności

  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
  • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.

Ogólne

  • Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
  • Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.

Zmiany w wersji 17.26

Transport i spedycja

  • Dodano uprawnienia Modyfikacja zleceń i Modyfikacja relacji jako domyślne uprawnienia przy tworzeniu nowej roli Pracownik spedycji. Dla istniejących ról uprawnienia trzeba dodać ręcznie.

Płatności

  • Rozwiązano problem w definiowaniu przelewu dla “starych” firm, gdzie od dawna nie były modyfikowane numery kont bankowych, a nie był podany kraj banku w definicji konta bankowego.
  • Dodano czyszczenie Konta bankowego przy zmianie Odbiorcy, przy definiowaniu lub modyfikacji przelewu Bankowego.
  • Wprowadzono ograniczenie wyświetlania komunikatów informacyjnych dla przelewów w formacie MT103 tylko dla definiowania przelewów wychodzących.
  • Zmieniono komunikat przy definiowaniu przelewu z “MT103: Sprawdź konta bankowe oraz walutę przelewu” na “MT103: Sprawdź konta bankowe (walutę konta i kraj konta – w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu“.
  • Usunięto wyświetlanie niepoprawnego ostrzeżenia: MT103.Incorect.finance.payment.currency.

Ogólne

  • Ukryto wyświetlanie trybu zarządzania dla niezalogowanych użytkowników.

Zmiany w wersji 17.25

Transport i spedycja

  • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy zleceń bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Zleceń.
  • Wprowadzono ograniczenie możliwości eksportu Listy relacji bez wystawionych faktur, w przypadku gdy zalogowany użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu Relacji.
  • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia Spedycji 1:1, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
  • Usunięto link Wznów z podglądu Zlecenia, ponieważ mógł on skutkować wykonaniem operacji bez uprawnienia.
  • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia w Spedycji 1:1 tak, że Dodawanie komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Umożliwiono dodawanie załączników do Zleceń w Spedycji 1:1, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Dodano uprawnienie ogólne modyfikacji Zleceń.
  • Zmodyfikowano obsługę okna Widoku zlecenia tak, że dodawanie Komentarzy jest możliwe tylko dla ról, które mają uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie Komentarzy do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1.
  • Umożliwiono dodawanie załączników w okna Widoku zlecenia, nawet zleceń ukończonych i rozliczonych. W oknie widoku zlecenia możliwe jest dodawanie załączników do Zleceń klasycznych a także Zleceń Spedycji 1:1. Aby móc dodać plik jest wymagane uprawnienie ogólne do modyfikacji zleceń.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień przy modyfikacji zleceń klasycznych i Spedycji 1:1. Dotyczyło do użytkowników pracujących z przekroczoną liczbą licencji.
  • Dodano również logowanie użycia uprawnień Update, docelowo trzeba to będzie chyba wyłączyć, ale trzeba sprawdzić na serwerze produkcyjnym, czy będzie logowało do plików logu, jeżeli nie to może zostać.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie Widoku Zlecenia.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Zleceń Spedycji 1:1.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Widoku Zlecenia Spedycji 1:1.
  • Wprowadzono dodatkowe ograniczenie dla zwykłego prawa Modyfikacji relacji, w celu otwarcia relacji przekazanej do rozliczenia potrzebne jest uprawnienie “Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na relacjach“.
  • Rozwiązano problem z nadmiernymi prawami w oknie Listy Relacji.
  • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień w oknie widoku Relacji.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście Frachtów.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Ładunków.
  • W widoku zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
  • W Edycji zlecenia przeniesiono Informacje do wydruku nad Komentarze.
  • W oknach widoku i edycji zlecenia wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
  • W oknach widoku i edycji relacji wyrównano rozmiar edycji komentarzy i informacji do wydruku do 80 kolumn znaków.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w ramach giełdy ładunków i pojazdów.
  • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie zlecenie z “Otwórz zlecenie” na “Cofnij rozliczenie i otwórz zlecenie“.
  • Zmieniono opis przycisku, którym można cofnąć rozliczenie i otworzyć ponownie relację z “Otwórz relację” na “Cofnij rozliczenie i otwórz relację“.
  • Wprowadzono zmiany w szablonie wydruku relacji ATLANTIS, obejmujące wydruk tekstu uzależnionego tylko od waluty w jakiej ma być wystawiona faktura.
    • dla waluty w EUR: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
    • dla waluty w PLN: FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE PLN!!! PŁATNOŚĆ W PLN.
    • w przypadku wybrania opcji VAT w PLN i tak ma być drukowany tekst tylko la waluty EUR, czyli:FAKTURĘ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ WYSTAWIĆ W WALUCIE EUR!!! PŁATNOŚĆ W EUR.
  • Dodano opcję konfiguracji “Ustaw datę kopiowanego zlecenia na dzisiejszą” możliwą do ustawienia dla każdego spedytora (trzeba kliknąć w Imię Nazwisko -> Transport i spedycja):
    • Przy kopiowaniu Zlecenia lub Zlecenia spedycji 1:1: data zlecenia jest ustawiana na datę dzisiejszą – dla włączonej opcji.
    • Data zlecenia jest kopiowana z oryginalnego zlecenia – dla wyłączonej opcji.
    • Dla nowo tworzonych klientów domyślnie opcja ta jest włączona. Dla obecnych klientów domyślnie opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności – zmianę może ręcznie dokonać każdy spedytor.

Firmy

  • Dodano uprawnienie aktualizacji firm i zmodyfikowano opis uprawnienia do aktualizacji konkretnej firmy.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście firm.
  • Zmieniono dostęp do Historii kontaktów w module Inne na uprawnienie odczytu danych dla firm.
  • Zmieniono rozmieszczenie pól w widoku i edycji danych firmy, w zakładce Finanse.
  • W liście Firm, zamieniono kolejność ikon w kolumnie Akcja: Edytuj i Pokaż w CRM.
  • W edycji danych firmy, dodano weryfikację ustawienia VAT w PLN w zależności od wybranej waluty. Od tej pory VAT w PLN (a właściwie VAT w walucie właściciela) można ustawić tylko dla wybranej waluty, innej niż PLN (waluta właściciela). Ponadto wybranie waluty PLN czyści opcję VAT w PLN. Dla już dodanych firm trzeba wykonać to ręcznie.
  • Dodano opcję konfiguracyjną “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id” w zakładce Firma w Konfiguracji globalnej. Ustawienie opcji wymusza przepisanie wartości Nr firmy do pola Zewnętrzne id, podczas zapisu nowej firmy. Dla wstecznej kompatybilności, opcja domyślnie inicjowana jest jako: nie przypisuj. Żeby wymusić kopiowanie, trzeba ręcznie zmodyfikować opcję.
  • W oknie edycji firmy, dla nowo tworzonej firmy, dodano funkcjonalność kopiowania wartości Nr firmy do Zewnętrze id w zależności od ustawionej opcji “Kopiuj Nr firmy do Zewnętrzne id“.

Fakturowanie

  • W liście Not księgowych usunięto filtr Niezapłacone i w jego miejsce wprowadzono filtr Zapłacone – umożliwiający wybranie wszystkich faktur, tylko zapłaconych, tylko niezapłaconych.
  • Dodano możliwość określenia sortowania numerów kont bankowych właściciela, tak żeby machinalnie wybierać konta bankowe właściciela na różnych dokumentach.
  • Zmodyfikowano wybieranie konta bankowych w edycji Noty Księgowej, tak żeby dane każdorazowo były odświeżane na liście w miejsce listy pamiętanej na stałe.
  • Ustawiono, że ilość dni odroczenia płatności w nocie księgowej nie może być mniejsza niż 0, czyli płatność nie może być z przeszłości w stosunku do daty wystawienia dokumentu.
  • Zmodyfikowano działanie przycisku Anuluj w oknie dodawania/edycji konta bankowego tak, żeby po anulowaniu dodawania/edycji konta bankowego w oknie je wywołującym nie znikały przyciski Zapisz, Anuluj.
  • Rozwiązano problem wyświetlania i drukowania danych Not księgowych danych po Anulowaniu dodawania/modyfikacji danych noty. Wcześniej mimo naciśnięcia przycisku anuluj zmienione dane noty można było wydrukować, mimo, ze w bazie nadal pozostawała bez zmian.
  • W podglądzie noty księgowej zmieniono napis na przycisku z Anuluj na Wyjdź, co lepiej odwzorowuje jego działanie i ujednolica zachowanie okna z oknami faktur.
  • Rozwiązano problem z dodawaniem i modyfikacją kont bankowych kontrahentów z poziomu Not księgowych.
  • Zmieniono inicjalizację parametru Poziom wypełnienia szarością dla nowo generowanych aplikacji na jasnoszary. Poprzednio omyłkowo był ustawiony kolor czarny.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Not księgowych.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w oknie widoku faktur sprzedaży.
  • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury zakupu, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
  • Rozwiązano problem odświeżania pola VAT w PLN przy wystawianiu faktury sprzedaży, wybranie firmy z walutą EUR nie powodowało pojawiania się tej opcji.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze zakupu.
  • Rozwiązano problem przepisywania opcji VAT w PLN z danych firmy na fakturze sprzedaży dodawanej ręcznie.
  • Rozwiązano problem wydruku korekty polegający na wydruku nieprawidłowego podsumowania w tabeli VAT.
  • Na wydruku korekty sprzedaży zmniejszono nieznacznie odstępy pomiędzy dolnymi elementami, np. Wystawił, tak żeby więcej treści zmieściło się na jednej stronie. Dzięki temu więcej korekt wydrukuje się jako jednostronne.
  • Dodano tłumaczenia w celu lepszej sygnalizacji problemów przy tworzeniu faktury zakupu:
    • Wartość netto w walucie właściciela.
    • Kwota VAT w walucie właściciela.
    • Wartość brutto w walucie właściciela.
  • Usunięto jakiekolwiek przeliczenia przy używaniu trybu przeliczania kwot: Ręcznie.
  • Dodano funkcjonalność dowolnej modyfikacji faktury zakupu w Trybie przeliczania: Ręcznie, obecnie faktura w trybie ręcznym nie dokonuje żadnych obliczeń, trzeba wszystko wypełnić ręcznie, włącznie z przeliczeniami na walutę PLN (Właściciela).
  • Rozwiązano problem odświeżania wartości, na fakturze zakupu, przeliczonych na PLN w trybach innych niż: Ręcznie.
  • Na fakturze zakupu zmieniono rozmiar pól Informacja do wydruku i komentarz.

Płatności i windykacja

  • Rozwiązano problem różnego działania dokumentu kompensat w zależności od ścieżki jaką uruchamia się w dokument kompensaty.
  • Użyto wartości pełnego numeru do wyświetlania numeru kompensaty w edycji dokumentu.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na w oknie Do zapłaty.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście przelewów bankowych.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień w liście Płatności gotówkowych.
  • Zmieniono rozłożenie pol filtra w liście przelewów bankowych.
  • Zmieniono rozłożenie pól filtra w liście transakcji gotówkowych.
  • Dodano ukrywanie przycisku wydruku Raportu kasowego w przypadku, gdy lista płatności gotówkowych jest pusta.
  • Rozwiązano problem nadmiernych uprawnień na liście kompensat.
  • Dodano parametry konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie domyślnych wartości dla eksportu przelewów w formacie MT103.
  • Zmodyfikowano funkcjonowanie okna przelewów wychodzących tak, żeby:
    • a. Można było definiować przelew w formacie MT 103, jeżeli:
      • Konto właściciela lub Konto odbiorcy ma ustawioną walutę obcą,
      • lub Konto właściciela lub Konto odbiorcy jest spoza Polski,
      • lub Waluta przelewu jest w walucie obcej.
    • b. Weryfikowana była poprawność danych dla eksportu przelewów do formatu MT103.
    • c. Przypisywane były automatycznie, ustawione w konfiguracji, parametry przelewu w formacie MT 103.
    • d. Kopiowane były pole “Kwota przelewu” do pola “Kwota w walucie konta”, ale tylko wówczas, gdy waluta Konta właściciela, Konta odbiorcy, Waluta przelewu są takie same oraz Waluta przelewu nie jest PLN (zalecaną walutą właściciela dla Polskich klientów).

SMS

  • W oknie widoku Relacji ograniczono widoczność przycisku wysyłania SMS tylko dla osób z uprawnieniami do odczytu Relacji i wysyłania SMS.
  • Rozwiązanie problemu nadmiernych uprawnień na liście SMS.

CRM

  • Wprowadzono ograniczenie możliwości użycia funkcjonalności “Znajdź” – przeszukiwania wyszukiwania dokumentów. Obecnie wymagane są uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
    • Zleceń,
    • Relacji,
    • Faktur sprzedaży i zakupu,
    • Korekt sprzedaży i zakupu,
    • Not księgowych,
    • Przelewów bankowych,
    • Płatności gotówkowych.
  • W modułach Transport i spedycja, Faktury, Płatności i Windykacja, Spedycja 1:1, Inne, System informowania kierownictwa – wprowadzono ograniczenie w wyświetlaniu ikony Znajdź, w pasku menu, tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia odczytu przynajmniej do następujących elementów systemu:
    • Zleceń,
    • Relacji,
    • Faktur sprzedaży i zakupu,
    • Korekt sprzedaży i zakupu,
    • Not księgowych,
    • Przelewów bankowych,
    • Płatności gotówkowych.
  • W module Różne, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

System informowania kierownictwa

  • W module System informowania kierownictwa, wprowadzono ograniczenia w wyświetlaniu ikon w pasku menu – obecnie wyświetlane są tylko te ikony do których użytkownik ma uprawnienia.

Ogólne

  • Poprawiono tłumaczenie: Eksport strony do Excela
  • Zmieniono sposób wylogowywania się z aplikacji zarówno w trybie podstawowym i zarządzania tak, żeby nie pokazywał się komunikat o problemie.
  • Zmieniono w pomocy dane kanału wsparcia dla iCargo na icargo.pl zamiast ontp.net.